جوانا وارن در سوگ از دست دادن دوستش است که قربانی یک قاتل سریالی بی‌رحم شده؛ قاتلی که به خصوص زنان جوان موفق را هدف قرار می‌دهد. او اجساد آن‌ها را در جنگل‌های عمیق رها می‌کند و تمام ردپای خود را می‌پوشاند و پلیس را سردرگم رها می‌کند. پس از مراسم تدفین، حضور همیشگی پل میلر، کارآگاه خصوصی، جوانا را نگران می‌کند و باعث می‌شود او انگیزه‌های اطرافیانش را زیر سوال ببرد.

یک دانشجوی جوان در طول سفرش به فرانسه، توسط یک جاسوس جذاب فریب می‌خورد تا اطلاعاتی محرمانه را از پشت پرده آهنین قاچاق کند.